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保险客户咨询工作流程管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础登记 | |
| ...... 主险资料 | 主险名称 |
| ...... 附加险信息 | 附加险名称 |
| ...... 小组信息 | 小组名称 |
| ...... 与被保人关系 | 与被保人关系 |
| 团队管理 | |
| ...... 员工信息 | 现状 备注 性别 推荐人 姓名 联系电话 家庭住址 工号 入司时间 手机 归属小组 |
| ...... 员工离职 | 手机 工号 现状 离司时间 性别 联系电话 家庭住址 推荐人 姓名 |
| 保单管理 | |
| ...... 保单录入 | 电话号码 主险名称一 保额一 保费二 投保日期 保单状态 电话 备注 主险名称二 归属小组 保费一 保额二 单号 被保险人 图片一 图片二 保费三 工号 图片四 保单编号 主险名称三 实收保费 图片五 与被保人关系 投保人 家庭住址 保额合计 业务员 附加险保额 承保公司 保额三 |
| ............ 附加险明细表 | 保单编号 保费 保额 单号 附加险名称 |
| ...... 孤儿单变更 | 保额三 主险名称二 备注 图片一 承保公司 图片四 图片三 主险名称一 保额一 家庭住址 图片二 保费一 电话 投保人 归属小组 业务员 与被保人关系 电话号码 附加险保额 主险名称三 保费三 工号 保单编号 保额合计 保费二 投保日期 实收保费 保额二 图片五 被保险人 |
| 资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 投保日期 实收保费 保额三 家庭住址 保费三 保单状态 保费一 保额合计 单号 主险名称一 归属小组 图片一 图片二 保额二 附加险保额 保单编号 与被保人关系 业务员 主险名称二 投保人 图片五 工号 图片四 承保公司 电话号码 保额一 备注 主险名称三 |
| ............ 附加险明细表 | 单号 保额 保单编号 附加险名称 保费 |
| ...... 寿险客户信息 | 附加险保额 图片四 投保日期 保额二 实收保费 保额一 图片一 业务员 保费一 保单状态 保费三 承保公司 主险名称二 备注 单号 保单编号 主险名称三 与被保人关系 电话号码 工号 保额三 归属小组 被保险人 主险名称一 电话 保费二 图片三 |
| ...... 按保单号查询 | 保额二 承保公司 投保日期 保额一 主险名称一 保额合计 图片三 电话 保单编号 主险名称二 业务员 保费二 单号 图片二 投保人 保单状态 保额三 归属小组 附加险保额 主险名称三 工号 电话号码 家庭住址 图片五 图片四 备注 保费三 与被保人关系 |
| ............ 附加险明细表 | 保额 附加险名称 保单编号 单号 保费 |
| ...... 按业务员查询 | 投保人 业务员 工号 保额合计 电话 被保险人 家庭住址 附加险保额 保额一 单号 图片三 实收保费 与被保人关系 图片五 保费二 投保日期 电话号码 图片一 保额三 备注 图片二 保费一 主险名称一 保费三 承保公司 保单编号 主险名称三 |
| ............ 附加险明细表 | 保单编号 单号 附加险名称 保额 保费 |
| ...... 按归属小组查询 | 被保险人 图片二 投保人 保费一 业务员 主险名称三 保费三 图片四 保单编号 与被保人关系 投保日期 归属小组 实收保费 附加险保额 保单状态 保额合计 保额三 图片五 电话 单号 保额一 保费二 图片三 电话号码 保额二 备注 承保公司 主险名称二 |
| ............ 附加险明细表 | 保额 单号 附加险名称 保单编号 保费 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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